当蒙古兵团三路纵队在锡尔河正面发动进攻，吸引摩诃末的注意力时，成吉思汗带领主力悄无声息地越过“红沙漠”，于1220年三月初突然出现在摩诃末的身后。成吉思汗兵团首先抵达锡尔河左岸的赛尔奴克城（今乌兹别克斯坦撒马尔罕北），为了展示神威，成吉思汗命令骑兵在马尾拴起树枝，就在郊区来回奔驰，卷起漫天尘土，遮天蔽日。同时又命五万人马全部集结到赛尔奴克城正面，形成拥堵不堪的场面。赛尔奴克城守军有生以来从未见过这样的阵势，吓得浑身发软，急忙扶住城墙。

成吉思汗按一贯做法，派一名伊斯兰教士进入该城劝降。这名伊斯兰教士一进城中就飞扬跋扈道：“放下武器，避免一场可怖的灾祸，你们明白吗？”

城中有强硬派，抽出阿拉伯弯刀就要给他开膛破肚。他急忙叫喊起来：“我是什么人？是一个穆斯林，而且是一个穆斯林的儿子。我奉成吉思汗之命来当使者，要把你们从毁灭的深渊中拯救出来。成吉思汗就在城外，战事迫在眉睫。如果你们敢反抗，哪怕是向蒙古军吐一口痰，你们的城池顷刻之间就会被夷为平地，你们自己会变成死尸，你们的老婆孩子会成为奴隶。如果你们听从我的劝告，恭顺地听从成吉思汗的指令，那么你们的生命财产将得到保护。”

赛尔奴克城守军和德高望重的穆斯林长老们已被城外如沙子般的蒙古人吓傻了，只好同意投降。成吉思汗派人进入城中，免了所有人的死罪，然后命令城里所有人都到城外去，他毁掉那些讨厌的城墙，又把一批青壮年塞进哈沙儿队，这些人必是有去无还。可笑的是，有人居然把该城改为“忽都鲁八里”，意为“幸福之城”。

成吉思汗大军的先锋在花剌子模无数个热心带路党的带领下，抄近路迅速来到讷儿城（今乌兹别克斯坦努拉塔）下。在接近讷儿城时，有几座园林，为了迷惑守军，先锋官命士兵伐木为梯，在马队前面举着梯子缓慢地行进。讷儿城守军以为这是群贩卖梯子的商人，所以没有在意。当这群商人来到城下，扔掉梯子时，整个讷儿城已被围得水泄不通。

成吉思汗先锋官派人进城劝降，城里意料之中地分为两派，一派说应该投降，另一派则说，不能对不起摩诃末。最后，前一派占了上风，打开城门投降。他们提出的条件是，蒙古军不能进城，而他们则贡献粮草表示顺服。

成吉思汗先锋官同意了他们的投降条件，绕过城市继续进发。不久，成吉思汗也来到城下，讷儿城居民急忙跑出去迎接，成吉思汗问：“我的前锋已过去，为何你们未受涂炭？”

讷儿城居民回答：“因为我们识时务，而且和你们的先锋官有约定不进城，我们量自己之物力，讨大汗您的欢心。”

成吉思汗很高兴，也绕过城市，向布哈拉城进发。

1220年三月末，成吉思汗兵团如神兵天降一般出现在花剌子模布哈拉城下。“布哈拉”即学术中心之意，是伊斯兰世界的圣地之一，同时又在花剌子模新都撒马尔罕和旧都玉龙杰赤中间，战略位置相当重要。城墙坚固，城有十二个门，分为内外二城，护城河有一人深。一支两万人的花剌子模精锐康里兵团目不转睛地守卫着它。

当成吉思汗出现在布哈拉城下的消息传至撒马尔罕时，犹如晴天霹雳，摩诃末险些从椅子上滚下来。堂堂一国之君，而且是大国，怎么会有如此惊慌之举，原因很简单，撒马尔罕当时已没有兵力。那么，撒马尔罕的兵力都去哪里了？此事要从半个月前说起。

半月前，锡尔河各防线溃败的消息陆续传来，摩诃末立即派出撒马尔罕一半兵力支援锡尔河防线。可几天后，一份可靠情报传来，撒马尔罕东南方300公里处出现一支蒙古兵团，如你所知，这就是实施大迂回的哲别兵团。摩诃末又派撒马尔罕的另外一半兵力去迎击这个新威胁。所以当成吉思汗兵临布哈拉城时，撒马尔罕的兵力已不到三万人。

险象已明朗，成吉思汗和哲别对撒马尔罕使用的是钳形攻势，正在慢慢包围它。他只有一条路可走，脱离包围圈，到圈外去召集军队，徐图恢复。他还是坚持原有的看法，游牧民族不能持久，饱掠之后，必然自退。而布哈拉城和撒马尔罕城都异常坚固，必能支持相当时日。于是他只带了一千名卫队，从撒马尔罕南下，退到今阿富汗北部的巴尔克。在这里，他喘息安定后，一面征调人马，一面关注情势发展。

情势发展对他和他的帝国极为不利，成吉思汗一抵达布哈拉城下就发动猛烈的攻击，昼夜不停，连续七天。所有先进的攻城器械统统上了战场，布哈拉城的人胆战心惊。

布哈拉城中守将是阔克汗，据说他是蒙古人，曾在草原争霸中参加过抵抗成吉思汗的战争，所以他对成吉思汗用兵如神和蒙古兵团的凌厉深有感触。在咬牙抵抗三昼夜后，阔克汗身心俱疲，可他没有想过投降，因为摩诃末待他不薄，给他高官厚禄，又让他防守如此重要的城市，他有蒙古人“为知己者”死的高尚情操，所以他决定死战到底。

奇怪的是，蒙古人突然停止了攻击，而且还撤走了一个城门的军队。阔克汗的将军们纷纷跑来请求跑路，而跑路的线路就是那个蒙古人撤兵的城门。

阔克汗拼命摇头说：“这是奸计，成吉思汗最擅长使用这招。”

有将军垂头丧气地说：“即使是奸计，也比在城里被围困而死强，难道您还有别的好办法？”

阔克汗没有，他更没有聚集人心的力量，所以眼睁睁看着主力部队在夜色掩护下打开城门逃跑。他本人见大势已去，则和卫队400人放弃外城，进入内城防守。

人生最大的不幸就是，看出了问题，却没有办法解决问题。

阔克汗说得没错，这正是成吉思汗“围三缺一”战术。给黑暗中的人一点光亮，那人就会向光亮处兴奋地冲过去，掉进陷阱势所必然。当得知计谋成功后，成吉思汗命令拖雷带领主力追击布哈拉逃兵。拖雷急行军追到阿姆河畔时，布哈拉城的逃兵正准备渡河，拖雷发动全面攻击，一万余花剌子模士兵被屠杀在阿姆河畔，鲜血染红了阿姆河。

拖雷对敌人屠杀时，成吉思汗被布哈拉城中的穆斯林长老们用鲜花和掌声迎进这座圣城。当他听说内城还有人负隅顽抗时，马上摆好抛石机和弓弩，就在布哈拉城居民眼前，把内城轰个稀巴烂，阔克汗和他的400人卫队死在崩塌的土墙之下，布哈拉城完全陷落。

成吉思汗确定安全后，骑马巡视了内城，随后来到大清真寺门前，他问那些穆斯林长老：“这里是摩诃末的宫院吗？”

一名胡子花白的长老回答他：“这是真主的庙宇！”

成吉思汗冷笑一声，顺着名贵的毡子骑马踏进了清真寺。在一个两米高的藏着《古兰经》的大石台旁，他跳下马来，然后快步走上长老们讲经的祭台，卫兵紧紧围住他，而那些伊斯兰长老们则紧紧围着祭台，他们不知道这位野蛮人登上圣台有何居心、要干什么。

成吉思汗扫了台下的长老们一眼，举起一只手指，指着一个长老的头巾：“为什么你在头上缠绕那么多布？”

穆斯林长老在翻译的质问下回答：“我曾到过麦加朝圣，朝拜过穆罕默德的陵墓，所以才有资格缠上这样的大头巾。”

成吉思汗笑起来，用马鞭子指着他的头：“你们呀，还去那么遥远的地方，如果有心，到处可以朝拜真主。”

穆斯林长老们惊讶地张大嘴巴，默不作声。成吉思汗板起脸孔，杀气逼人，说出了流传千古的成吉思汗训谕：“你们国王摩诃末罪孽如山，我是上天的刑罚和鞭子，是来严厉惩罚他的。你们也同样如此，罪孽深重，如果你们没有罪，上天为何派我来惩罚你们？”

穆斯林长老们张大的嘴巴开始扩张，他们魂不附体，生怕这位野蛮人轻轻一挥马鞭，他们的人头就会落地。但成吉思汗没有这样做，他命令这些长老们替他的士兵喂马，当有人告诉他没有马槽时，他就命长老们把装载伊斯兰经书的箱子倒空，当作马槽。

一个时辰后，成吉思汗离开了这座城池，离开前，他下令让富人们交出财宝，然后把城中三万人驱赶到城外屠杀。同时放火烧城，只留下那座清真寺，供后人凭吊。

可能是故意羞辱那群穆斯林长老，他让蒙古士兵把城中的歌妓请到清真寺，起舞弄清影，蒙古士兵推杯换盏，让穆斯林长老们给他们当服务员。一位穆斯林长老简直不相信眼前发生的事实，说：“我这是在做梦吗？”蒙古士兵就抽了他一鞭子说：“赶快倒酒！”

成吉思汗对待布哈拉城的残忍在花剌子模引起炙热的回响。一个劫后余生的布哈拉市民逃出生天后，有人问他布哈拉城的命运，他用简洁的语言回答：“他们到来，他们破坏，他们焚烧，他们杀戮，他们抢劫，他们离去。”

他还应该加上一句：“成吉思汗说，我们是罪人，而他是鞭子。”

人们把成吉思汗和他的大蒙古国称为“上帝之鞭”，来源即在此。