当摩诃末在1219年秋天得知蒙古人已兵临帝国东大门时，不禁大惊失色。他想不到成吉思汗会来得这么快，他在短时间内意识恍惚，居然不能接受这个现实。

在札兰丁的提醒下，他才从恍惚中清醒，急忙调派一支三万人的部队，但不知道该向哪里增援。札兰丁又提醒他，成吉思汗必先攻讹答剌。摩诃末这才要那支三万人的部队迅速奔赴讹答剌城。大概是被成吉思汗的速度吓到了，他还是不太放心，又调派能征善战的哈剌察汗领兵一万去增援讹答剌。加上讹答剌城的两万人，计为六万人。摩诃末这才放了心。

他给自己打气，也给他的将军们打气：“伊斯兰世界联合起来，会把成吉思汗打成肉泥！”

他的将军们也互相打气：“是啊，只要哈里发和太后一声令下，整个伊斯兰世界就将称霸！”

摩诃末和他的将军们又犯了不明敌情的毛病。就在开战之前，成吉思汗让人写出了两封信，一封是给身处报达的哈里发的，一封是给摩诃末母亲秃儿罕的。

给哈里发的信中，成吉思汗说：“摩诃末一直想把你干掉，而且还向报达城进军过，这已不是你们伊斯兰世界的家事，而是大逆不道的国际事件，我需要你的合作，纵然你不想和我这个异教徒合作，也不要干涉。”哈里发幸灾乐祸地回信：“你打那个畜生，我挺你！”

这封信让成吉思汗避开了伊斯兰世界大联合的风险，哈里发是伊斯兰世界的领袖，只要他喊一声“圣战”，那成吉思汗将会陷入伊斯兰战争的汪洋大海中。

给秃儿罕的信中，成吉思汗说：“您与您的儿子常有政见和人事上的冲突。我们无意进攻您的居住地玉龙杰赤，待我完成花剌子模各地征服后，当以富裕强大的呼罗珊（今伊朗东部阿姆河以南）奉献给您。”

秃儿罕没有回信，可成吉思汗确信这位老女人不会对摩诃末伸出援手。后来的事实也证明了这一点。

这封信让成吉思汗避开了进攻布哈拉城时可能受到的来自玉龙杰赤的背后袭击。

而这一切，摩诃末浑然不知。当察合台和窝阔台纵队开始向讹答剌城发动进攻时，他还在盘算着联合哈里发和母后的最佳时间。

那位斩杀蒙古五百人的讹答剌城守将亦纳勒出黑面对蒙古兵团，毫不心惊，因为讹答剌城有兵有粮，城墙坚固，还有他这位高智商的指挥官。他说：“守个三年不成问题，我要把蒙古人活活气死在城下。”

察合台和窝阔台一来到讹答剌城下，什么都不说，就用炮兵轰了几个回合，讹答剌毫发无损。察合台开始发起试探性的攻城，由于只是试探性的进攻，所以亦纳勒出黑很容易就击退了这群蒙古人。这让亦纳勒出黑产生一种错觉：蒙古人的战力稀松平常。在接下来的几天时间中，蒙古军并未发动像模像样的进攻。在间歇期，亦纳勒出黑偶然发现对方军营的士兵正在砍伐木头，搬运巨石，亦纳勒出黑莫名其妙，他开始以为这是蒙古人准备砍伐森林开拓空地种庄稼，进行长期围困，不过很快他就发现不是他所想象的那样，蒙古人砍伐木头和搬运巨石是为了制造抛石机。这是蒙古军的一个特点，行军时从不带笨重的攻城器械，而是就地取材。

抛石机很快就发出尖利的叫声，把十几人才能搬动的大石头抛向城中。亦纳勒出黑先是用巨大的网防守，但石头太重，把他的网冲得稀巴烂。接着他想到不理睬那些巨石，而是专心致志地让士兵对付正用云梯的蒙古士兵。三天后，蒙古人没有一人能登上城墙。

窝阔台乞灵于思想攻势，他对讹答剌城的士兵说，他们只想要杀害蒙古帝国使者的凶手亦纳勒出黑，这件事是私人恩怨，和他们这群即将成为炮灰的士兵无关。讹答剌的守军不为所动，因为在他们看来，这就是赤裸裸的侵略，而且，他们也没有看到任何危险。窝阔台发现这些人冥顽不灵，就发狠道：“如果你们再顽抗，城破之日，比车轮高的人统统杀了！”威胁可不是战斗，所以讹答剌城嗤之以鼻地用火箭回应他的威胁。

两个月后，察合台暴躁起来，攻势一次比一次凌厉，亦纳勒出黑的防守则一次比一次顽强。看上去，这是一场势均力敌的攻防战。其实从兵力对比而言，亦纳勒出黑远胜蒙古军。察合台和窝阔台只有三万兵力，亦纳勒出黑的兵力却接近五万，而且是防守方占了极大优势。三个月后，讹答剌城中的激进指挥官们提出一个看上去相当诱人的计划：开门出击。他们对这一计划有很深刻的见解：蒙古人在城下碌碌无为了几个月，士气低到冰点，这是天赐的大好时机，而且自己的人比蒙古人多，只要出城和攻击的速度够快，绝对可以把他们打回老家。

亦纳勒出黑是个容易被眉睫前的胜利冲昏头脑的人，他居然采纳了这个建议。哈剌察汗死活不同意，几年前，蒙古远征军灭西辽时，他驻扎在西辽和花剌子模边境线的一个小城中，亲眼见到了蒙古帝国的野战力。他绝不相信他们讹答剌的守军能快速击败蒙古军，他更不相信韧性十足的蒙古人会丧失斗志。亦纳勒出黑冷笑，他瞧不起这个帮手，在守城过程中，哈剌察汗负责的城门总险象环生，这说明一个问题，哈剌察汗是个笨蛋，勇者不能和笨蛋探讨事情。

出城攻击确定在一个阳光灿烂的下午，亦纳勒出黑所以选择这样一个时段，是因为太阳落向西方，刺眼的阳光正射向蒙古人。这可能是亦纳勒出黑一生中犯过的最致命的错误，窝阔台一直就在等待这个时机。窝阔台没有先见之明，他只是凭多年来战场上的经验，感觉到亦纳勒出黑会在某个时刻出城发动攻击。于是，他暗暗地作着准备，骑兵分为几个支队，轮流骑在马背上，箭在弦上，刀在手中，安静地等着敌人出洞。

窝阔台终于等到了，那天下午，阳光照射到蒙古军每个人的脸上，讹答剌城三个城门突然开启，一队队骑兵突然冲出，窝阔台早已准备好的骑兵还未等他们全部出城门，就呼啸一声，发动冲锋。

亦纳勒出黑在城上原本是想看蒙古军的笑话的，让他惊骇的是，表面看上去乱糟糟的蒙古军营中突然冲出一队队整齐有序的骑兵，速度之快前所未见。他虽然开了三个城门，但蒙古骑兵全部都攻向一个城门。出城的骑兵还未来得及列阵，蒙古骑兵已到跟前，就如公牛进了瓷器店一样，一阵掩杀，如果不是亦纳勒出黑反应迅速，下令关闭城门，蒙古骑兵恐怕已冲了进来。

这当然不是窝阔台最拿手的，当亦纳勒出黑惊魂未定时，蒙古军突然对讹答剌的所有城门发动全面进攻，抛石机和火炮震天响，讹答剌守军手忙脚乱，蒙古军已有人抢上了城墙，挥刀砍断了军旗。在一阵艰难的厮杀中，蒙古军终于被击退，亦纳勒出黑气喘吁吁，脸色惨白。此战过后，形势急转直下。

蒙古人的攻势比从前几个月猛烈了数倍，讹答剌城每天都要受到数次被攻破的考验。无论是亦纳勒出黑还是哈剌察汗都知道，城破只是时间问题。哈剌察汗神情沮丧地向亦纳勒出黑建议说：“向蒙古人投降吧，或许还能有一条活路。”

亦纳勒出黑决绝道：“如果我们都不忠诚国王，就难以为自己的变节辩解，就不是个合格的穆斯林。”他所以这样说，并非因为他真的忠诚于摩诃末，也并非他是虔诚的穆斯林，而是因为他知道自己即使投降，蒙古人也不会饶恕他。他只有一条路，就是顽抗到底。

哈剌察汗没有亦纳勒出黑的苦衷，所以当蒙古军的攻城战进行到最激烈时，他带着几个卫兵逃出了讹答剌，投靠了蒙古人。察合台接见了这个敌人的叛徒，哈剌察汗主动介绍自己，并希望能让他为成吉思汗效力，因为他对花剌子模国了如指掌。察合台和所有蒙古人一样，最恨的就是叛徒，他对哈剌察汗表示很遗憾：“你们连自己多年的主子都不忠诚，我们怎么敢保证你肯忠诚我们！”哈剌察汗被拖出帐外斩首，他的卫兵也无一幸免。

哈剌察汗的出走在他那一万士兵中引起冰冷的回响，他们为主帅抛弃自己而难过，为了迫在眉睫的危险而惊恐，蒙古军就在他们又痛又惧中，迅猛地攻陷他们所守的城门。亦纳勒出黑的士兵闻听城门已被攻破，霎时星散，城里只剩下亦纳勒出黑的万人卫队，退守内城。

窝阔台命令进城扫荡。亦纳勒出黑和蒙古扫荡军开始了惨烈的巷战，他的万人卫队越打越少，但就是在这种情况下，这位困兽还发起过几次反扫荡，蒙古军第一次遭到劲敌，这场巷战持续了一个多月，直到亦纳勒出黑只剩下他自己。

他先是用弓箭，箭用尽，再用大刀，大刀卷刃用匕首，匕首折断用石头。这是个被逼出来的英雄人物，他意识到总归都是死。但最终，当蒙古军活捉他时，他却失去自杀的勇气，而是被像带一条死狗一样拖到了窝阔台与察合台面前。

两人把他装进囚车，送到成吉思汗处。成吉思汗一见亦纳勒出黑，大怒道：“你无缘无故杀我使者，无非就是为了图财，我今日就成全你。”说完，命人把烧好的银溶液灌进亦纳勒出黑的口耳中，亦纳勒出黑惨叫多时才死去。

他应该在下辈子得到一个教训：图财可以，但别害命，否则，“财”就兜回来害他的命。

讹答剌城的陷落让摩诃末魂不附体，按他从前的看法，讹答剌城支撑三年都不成问题，想不到只支撑了五个月。摩诃末认为他这回真的是碰上了此生最厉害的对手，他必须要全身心地谨慎起来。