在浍河堡全歼金军后，成吉思汗下令围困金西京的三个儿子，对目标发动最后攻击，同时命令哲别向东追击完颜承裕，他本人则南下再向东对金中都实施迂回包抄。

围困金西京的术赤、察合台和窝阔台几个月来始终围而不攻，或者是进行小规模试探性进攻，完全是在执行成吉思汗的命令。成吉思汗只是想牵制西京的兵力，他尽量避免两线作战。野狐岭之战的完胜让他下定决心解决西京战事，他的三个儿子开始对西京发动猛攻。

西京防御司令胡沙虎不是个统帅，甚至连将才都算不上。几个月来，蒙古人在城下围而不攻，他干瞪眼看着，毫无行动。西京城防司令抹撚尽忠对胡沙虎畏敌如虎的丑态极度鄙视，二人产生矛盾，当保卫战打响后，二人发生激烈的争吵，就在两人的争吵声中，西京北城被蒙古人攻破。胡沙虎大叫一声，带领七千人出东门，直奔定安县（今河北省蔚县黄梅乡定安县村），试图从这里撤回中都。抹撚尽忠没有走，而是顽强死守，金国西京正是在这位名将的守卫下一直坚持到1214年。

胡沙虎的运气很不好，就在他逃到定安时，恰好遇到南下实施迂回包抄金中都的成吉思汗本人。双方一经接触，胡沙虎的七千人就如羊群遇到虎群，战斗从黄昏开始，傍晚来临时，胡沙虎只带了几百卫队向南逃至紫荆关。再从紫荆关西逃，终于逃回中都。完颜永济接见了这位逃跑名将，令人惊异的是，完颜永济不但未降罪胡沙虎，反而殷勤地慰问了他。

完颜永济对待胡沙虎的态度让臣子们哗然。他们说：“擅自弃城理应斩首，纵然死罪可免，活罪也难逃。皇上你不但不治罪，还对他如此殷勤，这是负面激励。”

完颜永济没有心情理会这些议论，他如坐针毡，因为据情报说，成吉思汗大将哲别正向居庸关挺近。当时居庸关守将完颜福兴以浩然正气向完颜永济表示，誓死守卫居庸关，让居庸关成为蒙古人的噩梦。

这位庸才并非吹牛，居庸关本来就是一夫当关万夫莫开的险地，尤其对手是不擅攻城的蒙古人时，居庸关就成了毫无悬念的不破之要塞。

完颜永济不担心居庸关的防御，他担心的是蒙古人的狡狯。近一年来，蒙古人在各地所实施的军事进攻策略让金人大开眼界，也让他们胆战心惊。他千叮咛万嘱咐完颜福兴：只需死守，其他什么都不要做。

完颜福兴对这道命令的理解是很随意的，所以当他轻易击退哲别的一次小规模试探性进攻后，傲慢膨胀，理智正在悄悄溜走。他说：“我想不明白，这样不堪一击的敌人怎么会长驱直入到我的门口。”言外之意是，除他之外，其他同僚都是饭桶。

完颜永济派来的监军曾在野狐岭战役中见识过蒙古人的勇猛和智慧，所以他脸色大变，说：“将军千万不要轻视敌人，他们诡计多端，每个将领都用兵如神。”

完颜福兴鄙夷地看了监军一眼，嗤笑道：“这也叫用兵如神，那傻子都成名将了！”

哲别不是傻子，是名将。他对居庸关做了一次试探性进攻后，立即断定居庸关绝不能硬攻，只能智取。智取的办法是诱敌人出关，打野战。

要完颜福兴出居庸关，难度系数很低。完颜福兴傲慢，浮躁，没有头脑。哲别在发动了几次小规模的进攻后，就扔下些兵器和马匹，向东“逃跑”。完颜福兴在城上看到蒙古人逃跑的风姿，豪情万丈地下令：“出关！”

监军阻拦：“小心有诈。”

完颜福兴狂笑：“你们是被蒙古人吓破胆了。你看他们明明就是逃跑，给我追击。咱们现在太需要一场胜利了！”

很多人不理解，战争史那些诱敌之计为何屡屡成功。没有经历过战争的人永远不懂，人在战场上会热血沸腾，会走火入魔般地寻求胜利，所以当敌人退却之时，总会头脑发昏，认为敌人就是在逃跑。久经战阵的人都知道，消灭最多敌人的地方就是在追击途中。

完颜福兴下令开城门追击，居庸关守军一万人全部出动，他们追得越远，信心就越强，因为蒙古人在半路上丢下了太多的东西，甚至连干奶酪都扔了。完颜福兴几乎是奋不顾身地跑在最前面，他想全歼这支蒙古兵团，他要把胜利桂冠戴到头上，在万众瞩目下被皇上接见，光宗耀祖，这就叫富贵逼人。

看上去，他的确能完成理想。因为在追击途中，他捉到了几个蒙古士兵，讯问之下，蒙古士兵向他坦承老巢出了问题，所以急忙撤兵。

完颜福兴激动地跳起来，连饭都不想吃，狂追。追到鸡鸣山时，他审视这座险峻的山，得意洋洋地对身边的人说：“蒙古人要是在这里埋伏，那咱们可就惨了，哈哈，可惜他们太蠢。”

正当他洋洋得意、自命不凡时，猛地听到一阵马嘶声，鸡鸣山如同被掀翻的蚂蚁窝，突然从山腰冲下来无数蒙古人，完颜福兴派头顿失，像个强盗头子遇到政府军一样，掉马就逃。他的一万人马本是金国在北方除浍河堡之外最精锐的部队，可在他的先逃下溃不成军，哲别兵团轻而易举地在追击途中将他们歼灭大半，剩下的人恨不得生四条腿，闭着眼睛向居庸关逃。

这还不是哲别最厉害的战术所在，就在埋伏之前，他已让一部分蒙古士兵装扮成金国士兵模样，混在逃兵行列中向居庸关“逃跑”。完颜福兴直到逃进居庸关、下令关闭城门后才惊魂甫定。他对监军说：“蒙古人果然狡诈多端，如果不是我机动性强大，恐怕此时已做了鬼。”

监军搓着双手，焦急地询问：“现在可如何是好？”

完颜福兴恢复了傲慢：“放心，他们进不了关。从今之后，我要一心一意地守关，决不离开居庸关半步。”

他正侃侃而谈时，突然听到营中有人大呼：“蒙古人占领居庸关啦，快跑啊！”

完颜福兴跑出来观看，果然看到蒙古人的军旗正飘扬在居庸关城墙上，这是那批装扮成金兵的蒙古人搞的鬼，完颜福兴当然不知道，他以为蒙古人真的攻陷了居庸关，大哭起来，然后赶紧从关后逃跑，一直跑到了中都。

居庸关就这样被哲别占领。哲别占领居庸关后，长驱南下，围困中都。成吉思汗则进驻昌平龙虎台，命令哲别进攻中都，同时令围困西京的三个儿子从西京撤退来昌平，众将士就在中都外围四处掳掠。

1211年九月，成吉思汗在龙虎台对众将士发表讲话，完颜永济在中都也召开紧急会议，会上，他发表了自己的看法：“蒙古人势不可当，我们应避其锋芒，放弃中都南下。”

副宰相梁樘是汉人，有汉人的风骨，他以头抢地，哭诉道：“中都被我大金经营多年，已成了政治、经济、文化中心，万不可随意放弃。中都城高墙厚，蒙古人都是骑兵，不懂得工程技术，所以不善于进行有步骤的攻坚，而且冬天来临，他们不适应这里的气候，肯定会自动撤退，我们只要死守中都，并命各地部队勤王，必能逢凶化吉，苦尽甘来。”

败军之将完颜福兴紧张兮兮起来，说：“蒙古人有如神助，非同儿戏，我看皇上的看法相当正确，我们应该早做打算。”

梁樘退一步说：“实在不成，也可议和，但南下绝对不可。”

朝堂之上分成两派，一派认为马上南逃，一派认为死守中都。完颜永济骨子里可怜兮兮的勇气突然冒出，他说：“那就守卫中都，祖宗留下的家业不能随便丢弃，命令各地军区速来勤王！”

完颜永济焦头烂额时，成吉思汗正在龙虎台优哉游哉。他对战友们说：“想不到中原人如此不堪一击。”众人都认为成吉思汗说得对，可哲别却有保留意见。

哲别说：“金国野战是乏善可陈，可他们龟缩在高大的城池里，我们就无计可施。比如眼前的中都吧，咱们根本没有办法攻下来。”

成吉思汗立刻收起喜悦的脸，严肃地说：“你提的这件事正是我的心事，城池是我们的禁地，必须要打破这种局面。”

木华黎说：“这不是一朝一夕的事，必须要有所准备。”

成吉思汗问：“怎么准备？”

木华黎说：“把中原人里的能工巧匠统统带回草原，要他们为我们制造攻城器械。”

成吉思汗说：“这是个好注意，马上去办。”

成吉思汗的命令一下，拉开了蒙古兵团中特殊部队“工兵营”的大幕，从此后，成吉思汗兵团无论到哪里，后面都跟着一群工兵，他们的任务是就地取材，制造攻城器械。而这些人都来自金国沦陷区，蒙古兵团在之后的扫荡中，遇到工匠就会捆绑起来，送到大营。1211年冬天，成吉思汗在龙虎台宣布撤兵，当然，是带着大批工匠和从附近搜刮来的金银财宝走的。

完颜永济听说成吉思汗撤兵回草原后，庆贺三天，他对他的帝国子民说：“蒙古人被我们击退了。他们在我们的城池面前一筹莫展，灰溜溜地逃跑啦！”

事情远非他说的那样，这肯定也不是他内心最真实的想法，所有金国臣民都知道，蒙古人这次的撤退只是为了下一次的卷土重来。只是没有人知道，下一次会在何时。