图林来到纳国斯隆德五年之后，在那年春天的时候来了两位精灵，他们自称盖米尔与阿米那斯，是菲纳芬的子民，说他们为纳国斯隆德之王带来了口信。当时图林统领纳国斯隆德的全部军队，掌管一切有关战争的事务。实际上，他变得刚愎又骄傲，总按自己想要的或自己认为合适的方式行事。因此，这两位精灵被带去面见图林，但盖米尔说：“我们要见的是菲纳芬之子欧洛德瑞斯。”

欧洛德瑞斯来后，盖米尔对他说：“陛下，我们过去是安格罗德的子民，泪雨之战以后远游四方，但近来我们在西瑞安河口与奇尔丹的臣民生活在一起。有一天他召见我们，吩咐我们来找您。因为众水的主宰乌欧牟本人向他现身，警告他巨大的危险正逼近纳国斯隆德。”

但欧洛德瑞斯为人谨慎，他答道：“那么你们为何从北方来此？莫非你们还有其他使命？”

于是阿米那斯说：“是的，陛下。自从泪雨之战以来，我就在寻找图尔巩的隐匿国度，但从未找到。现在我担心，为了那场搜寻，我把我们来此的使命耽搁了太久。当初奇尔丹为了隐秘快速，派我们乘船沿着海滨而来，我们被安排在专吉斯特上了岸。奇尔丹治下有些居民是过去那些年间图尔巩派出前来南方的使者，我从他们的谨慎言辞判断，图尔巩可能不像大多数人认为的那样住在南方，而是仍然住在北方。但是，我们要找的地方，我们既没发现踪迹，也没听说传言。”

“你们为什么要找图尔巩？”欧洛德瑞斯问。

“因为他的王国据说将会屹立抵抗魔苟斯最久。”阿米那斯答道。欧洛德瑞斯觉得这话预兆不祥，感到不快。

“那就别在纳国斯隆德耽延，”他说，“因为你们在这里听不到有关图尔巩的消息。我也不需要任何人来指示我，纳国斯隆德处于险境之中。”

“陛下，请不要动怒。”盖米尔说，“我们如实回答了您的问题。而且我们虽未径直来此，但漫游也不是徒劳无果，因为我们所到之处比您走得最远的斥候更远。我们走遍了多尔罗明和埃瑞德威斯林山脉边缘的全部地域，我们为监视大敌的动向，还探索了西瑞安隘口。那一带有大批奥克与邪恶生物群聚，索隆之岛周围正在集结一支军队。”

“这我知道，你们的消息过时了。”图林说，“倘若奇尔丹的口信真有任何用处，它本该早点送达。”

“陛下，现在您至少该听听这口信。”盖米尔对欧洛德瑞斯说，“请听众水主宰的忠告！他如此告诉奇尔丹：‘北方的邪恶已经玷污西瑞安河的各处泉源，我的力量正从流水的诸条源流撤退。但还有更恶之物将要到来。因此，转告纳国斯隆德之王：关闭要塞诸门，切勿外出。将你们引以为傲的岩石抛入喧腾的河流，如此，那悄然爬行的邪恶或许找不到大门。’”

欧洛德瑞斯觉得这些话晦涩不祥。他一如既往，征求图林的意见。但图林不信任这两个信使，他轻蔑地说：“奇尔丹对我们的战事有什么了解？住在大敌附近的是我们。让水手去照管他的船吧！但若众水的主宰真要给我们建议，那就请他说得更加直白。否则，在饱经战争磨炼的人看来，我们的情况还是这样处理更好：集聚军力，不等敌人逼得太近就大胆地迎战。”

于是盖米尔在欧洛德瑞斯面前鞠了一躬，说：“陛下，我已遵命说完了该说的话。”然后他转过了身。但阿米那斯对图林说：“你果真像我听说的那样，出身哈多家族吗？”

“在这里我叫阿加瓦恩，纳国斯隆德的黑剑。”图林答道，“阿米那斯朋友，你似乎对‘谨慎言辞’颇有研究。图尔巩的秘密你无从得知，这真是幸事，否则它很快就会传到安格班去。人的名字属于他自己，假如胡林之子得知你在他宁愿隐藏时出卖了他，那么愿魔苟斯抓走你，烧掉你的舌头！”

图林如此盛怒，阿米那斯惊呆了。但盖米尔说：“阿加瓦恩，我们不会出卖他的。我们乃是关起门来秘密商议，难道不能直言无忌？我认为，阿米那斯问你，是因为海边的居民尽人皆知乌欧牟深爱哈多家族，有人说胡林和他弟弟胡奥曾经去过隐匿国度。”

“果真如此，他也不会对任何人提起它，不管那是伟人还是常人，尤其不会告诉他年幼的儿子。”图林答道，“因此，我不相信阿米那斯问我这件事，是为了打听任何有关图尔巩的事。我不信任这样居心叵测的信使。”

“免了你那不信任吧！”阿米那斯愤怒地说，“盖米尔误解了我。我问，是因为我对这里人们的看法存疑，因为你实在不像哈多的亲人，不管你叫什么名字。”

“你又对他们了解多少？”图林说。

“我见过胡林，”阿米那斯答道，“还见过他的诸位先祖。而在多尔罗明的荒野中，我遇到了图奥，他是胡林的弟弟胡奥之子。他就很像他的先祖们，你却不像。”

“也许吧，”图林说，“不过我在此之前从没听过关于图奥的片言只字。但我长的不是金发而是黑发，我并不引以为耻。因为我不是第一个长得像母亲的儿子。我随了贝奥家族的墨玟·埃列兹玟，她是贝伦·卡姆洛斯特的亲人。”

“我说的不是黑发与金发的区别，”阿米那斯说，“而是哈多家族其他人，包括图奥在内，他们的为人处事与你不同。他们以礼待人，听从有益的建议，敬畏西方主宰。但你似乎只靠一己之见，或单只靠你的剑，你还言语傲慢。阿加瓦恩·墨米吉尔，我要对你说，你若这样下去，你的命运将与贝奥家族或哈多家族之人应有的大相径庭。”

“我的命运向来不同，”图林说，“看起来，由于我父亲的英勇，我必须承担魔苟斯的恨意，既然如此，我难道还要忍受一个逃避战斗之人的嘲弄和不祥之语，即便他声称自己跟王族沾亲带故？快回安全的大海之滨去吧！”

于是盖米尔与阿米那斯启程回南方去了。然而，即便图林奚落他们，他们也本会欣然等待与亲族并肩战斗，之所以离开，只是因为奇尔丹奉乌欧牟之命，吩咐他们把纳国斯隆德的情况与他们在那里的任务进展回报给他。欧洛德瑞斯为信使的话深感不安，但图林的脾气变得空前暴烈，他无论如何也不肯听从他们的建议，尤其不能容忍拆毁大桥—至少乌欧牟所言的这一点得到了正确解读。

两位信使离开后不久，布瑞希尔的领主韩迪尔便被杀害了，因为奥克入侵了他的领地，他们打算控制泰格林渡口，以备进一步推进。韩迪尔与他们作战，但布瑞希尔的人类大败而溃，被赶回树林中。奥克既已达到当时的目的，便未去追击他们，而是继续在西瑞安隘口集结兵力。

那年秋天，一直等待时机的魔苟斯派出了预备已久的大军，去攻打纳洛格河流域的居民。恶龙之父格劳龙越过安法乌格砾斯，进入西瑞安河的北部河谷，大肆作恶。他率领一支庞大的奥克军队同行，玷污了埃瑞德威斯林黯影下的艾塞尔伊芙林泉，从那里进入纳国斯隆德的疆域，将纳洛格河与泰格林河之间那片“被守护的平原”塔拉思迪尔能烧成了焦土。

于是，纳国斯隆德的战士们出征了。那日，图林显得伟岸可畏，他骑马走在欧洛德瑞斯右边，大军军心随之振奋起来。然而，魔苟斯大军的规模远远超过斥候所报，格劳龙迫近时，唯独有矮人面具保护的图林一人能抵御得住。

精灵被击退，在纳洛格河与金格漓斯河之间的图姆哈拉德原野遭遇败绩，纳国斯隆德的全部骄傲和军队一并灰飞烟灭。欧洛德瑞斯王战死在阵前，古伊林之子格温多也受了致命伤。但图林所向披靡，赶来救他，他将格温多救出溃败乱军，逃入一片树林，将格温多放在草地上。

格温多对图林说：“一救还一救，我们两不相欠了！然而我救你是命中劫数，你救我却是徒劳一场，因我的肉体伤得太重，无法救治，我必须离开中洲了。胡林之子啊，我虽然爱你，却仍后悔那天从奥克手中救了你。要不是你勇武骄傲，我本来还能享有爱情和生命，纳国斯隆德也还能再屹立一段时光。现在，你若爱我，就离开我！快回纳国斯隆德去救芬杜伊拉丝。我最后要对你说的是：只有她挡在你与你的厄运之间。如果你辜负了她，厄运一定不会放过你。永别了！”

于是，图林加紧赶回纳国斯隆德，一路收拢遇到的残兵。沿途树上的叶子纷纷在大风中飘落，因秋天将逝，肃杀寒冬将至。然而，由于图林救了格温多，格劳龙和麾下的奥克大军比他先到，留守的人尚未得知图姆哈拉德原野上发生了什么，敌军就突然来袭。那天，那座应图林之命而建，横跨纳洛格河的石桥被证明是个大患；它造得巨大坚固，无法迅速拆毁，敌人因而轻易渡过了深深的河流，格劳龙全力喷火焚烧费拉贡德的诸门，将它们摧毁，然后长驱直入。

图林赶到时，纳国斯隆德遭到的惨烈劫掠已近尾声。奥克已经或杀或逐，解决了所有余下的武装，正在宏伟的厅堂与内室中洗劫，一边抢掠一边破坏。那些没被杀害也没被烧死的妇人和少女，全被成群赶到大门前的阶地上，她们将被带到安格班充当奴隶。图林撞上的便是这毁灭与不幸的一幕，没人挡得住他，或者说，没人企图去挡他，但他仍砍倒所有面前的敌人，冲过桥，杀开一条血路朝俘虏奔去。

现在他是孤身一人，因为少数追随他的人都已逃走躲藏起来。但就在那一刻，凶猛的格劳龙从洞开的费拉贡德诸门中钻了出来，绕到图林背后，隔在他与桥之间。突然间，格劳龙借着体内的邪灵开口了，说：“你好啊，胡林之子。幸会！”

图林闻声，霍然转身，大步向他奔去，双眼冒火，古尔桑剑锋闪耀，仿佛燃起了火焰；但格劳龙克制住没有喷火，而是睁大蛇眼盯住了他。图林一边举剑，一边无畏地望进那双眼睛，顿时，他中了恶龙的恐怖魔咒，仿佛化成了石像。他们就这样久久不动，在雄伟的费拉贡德诸门前沉默对峙。然后，格劳龙又开口了，讥刺图林说：“胡林之子，你所作所为皆是邪恶。蒙人养育却不知感恩，犯罪不法，杀害挚友，窃他人所爱，篡纳国之权，为将则有勇无谋，为子则遗弃至亲。你母亲与妹妹在多尔罗明为奴，境况悲惨穷困。她们只有破布蔽体，你却盛装如王侯。她们想念着你，你却漠不关心。你父亲若知道他有这样一个儿子，可会心喜？而他必会知道。”图林受格劳龙的魔咒控制，字字句句都听了进去。他就像照着一面被恶意扭曲变形的镜子，从中见到了自己，而他厌恶眼中所见。

在他仍被格劳龙视线所困，心智遭受折磨，身体却又无法动弹的同时，奥克在恶龙的示意下驱赶着成群的俘虏离去，他们从图林身旁经过，上了大桥。芬杜伊拉丝就在其中，她朝图林伸出双臂，呼唤他的名字。可是直到她的呼唤和众俘虏的哭声消失在向北的路上，格劳龙才释放图林，而她的声音从此萦绕在他耳畔，他无法不听。

此时，格劳龙突然收回目光等待。图林仿佛从噩梦中醒来，慢慢动了动，接着回过神来，高喊一声朝恶龙扑去。但格劳龙大笑，说：“你若想找死，我会欣然宰了你，但这可帮不了墨玟和涅诺尔多少忙。你对那个女精灵的呼唤无动于衷，莫非对血脉相连的至亲也置之不理？”

但图林回剑刺向他的眼睛，格劳龙迅速缩回身躯，高高盘踞在他面前，说：“少安毋躁！至少我遇到的人里，以你最为英勇。有人说我们这方不敬重英勇的敌手，那是胡说八道。看！我许你自由。你若做得到，去找你的亲人就是。你还不快走！你若唾弃这项礼遇，日后但有精灵或人类苟活下来，传述这段时期的历史，提到你时必会饱含鄙夷。”

图林仍被恶龙之眼弄得头脑混乱，以为自己在跟一个尚有可能懂得怜悯的敌人交涉，因而相信了格劳龙的话，转身飞奔过桥。但他走时，格劳龙在他背后开口，凶狠地说：“现在快走吧，胡林之子，快去多尔罗明！不然，奥克或许又会先你一步。倘若你为芬杜伊拉丝耽搁，你便再也见不到墨玟和涅诺尔，而她们将诅咒你。”

图林消失在向北的路上，格劳龙则再次大笑，因他已达成主上交付的使命。他接着转去自得其乐，喷出烈火，烧毁周围的一切。他把忙于搜刮劫掠的奥克全都逐了出去，赶他们上路，并且不准他们带走哪怕一点点有价值的战利品。然后，他将那座大桥击毁，将断桥投入滚滚的纳洛格河里。如此一来，这里就安全了，他收聚费拉贡德的全部珍藏与财宝，堆积起来，随即趴在最深处的厅堂里的宝山上，暂作休息。

图林加紧向北方赶路，穿过纳洛格河与泰格林河之间那片如今一片荒凉的土地，而严酷寒冬由北而下，迎头扑向他。那年秋天未过就已落雪，春天则来得又冷又迟。他一路前行，总觉得林中山里传来芬杜伊拉丝的呼唤，喊着他的名字，令他心如刀割。但格劳龙的谎言又令他心如火焚，脑海中不断浮现奥克火烧胡林的家，或折磨墨玟和涅诺尔的场景，因此他坚持初衷，从未转向。